【芯视野】FPGA“易帜”之后

IT业素有“老大吃肉、老二喝汤、老三干瞪眼”之说,放在半导体业亦不逞多让。

随着AMD收购Xilinx一锤定音,加上几年前英特尔将FPGA老二Altera收入囊中,FPGA状元、榜眼相继被豪强纳入麾下,此际FPGA探花——lattice会“心有戚戚”吗?Lattice的运命又将走向何方?

一个时代的落幕

作为FPGA的开创者和引领者,赛灵思30多年的杀伐征战终在这一刻划上了休止符。

回望1984年,Ross Freeman与同事共同创立了赛灵思,并推出了全球第一颗真正意义上的FPGA,一个全新的行业就此诞生。

凭借着可编程、可定制以及并行计算等优势,FPGA在半导体业产品长河中留下了浓墨重彩的一笔,并在诸多应用中全面开花。

而在这30多年的历程中,赛灵思不断自我革新,从最早的胶合逻辑器件、到SoC FPGA再到集成上百亿个晶体管的自适应加速平台,无论是在架构、开发工具还是工艺上均一骑绝尘,不仅主导了FPGA业的发展,亦成为FPGA业的执牛耳者。

其营收从1988年的1400万美元跨越到2019财年突破30亿美元大关即可见一斑。

然而,再万丈雄心也敌不过世易时移

一方面,FPGA虽然是通往5G通信、数据中心、无人驾驶等诸多千亿美元级别市场的钥匙,但FPGA市场本身规模并不大,2019年全球FPGA市场规模在70亿美元左右。另一方面,在万物互联的AIoT时代,异构计算已大行其道。正如J.Gold Associates创始人兼首席分析师Jack E. Gold在接受集微网视频采访时所言,FPGA单单扮演加速器是不可能成为市场领头羊的,长久之计是与xPU加速融合,AMD收购可为赛灵思提供更多筹码,赋予他们自身无法完成的能力。显然,FPGA已难以“主角”身份持续从容斡旋

放眼2010年之前的FPGA市场,全球FPGA市场基本被美国“两大两小”四家公司垄断,赛灵思和Altera双雄争霸,Lattice、Actel各成其美。而在随后的几年中,一连串的并购让这段尘缘灰飞烟灭:2010年,Microsemi以4.3亿美元收购了当时市场排名第四的Actel;2015年,英特尔以167亿美元收购排名第二的Altera,同年Silicon Image被Lattice所收购。而赛灵思在独自支撑5年之后,也终再次成为FPGA历史的翻页。

而赛灵思今日FPGA江湖老大的地位,也是曾经无数梦想分羹FGPA的一众大佬不得不拱手相让之后锁定的胜局。要知道,英特尔、IBM、摩托罗拉、飞利浦、东芝、三星等鼎鼎有名的60多家公司曾试图涉足该领域,但除却英特尔曲线救国、以167亿美元收购Altera成功翻盘之外,其余公司纷纷折戟沉沙。

但如今,就算是一路披荆斩棘、一路荣光无限的赛灵思也要“退居二线”了。

不得不感慨,一个时代真的落幕了。

Lattice的运命

老大老二相继被巨头收拢,从独立FPGA市场来看,探花Lattice将“被动”荣登榜首。但对于此时此刻的lattice来说,或恐来不及欢欣,五味杂陈或更契合当下的复杂情绪。

毕竟,在赛灵思和Altera的锋芒之下,Lattice只能另辟蹊径,以低端FPGA来开疆拓土,并在低密度 FPGA市场拿稳一亩三分地。

各行其道,其营收表现自不可同日而语。2016年Lattice的营收为2.8亿美元,只有赛灵思的1/8。到了2019年,其营收虽越过4亿多美元大关,但相比赛灵思30亿美元的差距已然更加拉大

而两大FGPA豪门相继被“收编”之后的余波,也将渐次荡漾开来。集微咨询高级分析师陈跃楠认为,赛灵思被收购之后,AMD将进行技术、业务和市场的整合,面向一些新兴市场如数据中心的战略布局将会加强,研发力度会更大,在发挥综合性实力之后,或比FPGA单打独斗更具优势。而对于Lattice来说,可能影响到其在新兴领域的布局和竞争力。而在原有各自打下的“江山”领域,整体的市场份额不会有太大变化,双方仍是各自成全。

但目前让同样有着30多年历史的Lattice忧心的是,近来年不断加剧的内忧外患在不断侵袭。据称Lattice人才流失严重,研发团队走向空心化,最近几年来没有推出过任何一款 FPGA 新品,之前花费六亿多美元收购的 Silicon Image发展亦难如预期。此外,中美科技纠纷频起,先是中兴事件爆发,后美针对华为的禁令一浪高过一浪,而华为和中兴却是Lattice 在国内最大的合作客户,贡献其四成多的营收。更大的冲击是伴随着国产替代潮的兴起,国内高云、安路、京微齐力、紫光同创和智多晶等厂商均奋发图强,已在向28nm工艺制程迈进,从而与在低端市场立足的Lattice火力全开,Lattice 面临的境况可谓“四面楚歌”

对于Lattice的下一步,陈跃楠的分析是,在Lattice主要面向的消费电子等领域,这些年在新一代信息技术的带动下,消费电子终端将会持续爆发巨量的潜能,不论是种类还是数量都会上一个新量级,这也会为Lattice创造更多的市场空间,它也可以通过融资或者合作来扩大产业布局、提升规模等,一切都要看Lattice的战略布局是否会做相应的调整。如果有较大的变动,或会寻求改变或合作,甚至被收购,都是有可能的。

在科技股票连创新高、5G+AIoT业整合加快的背景之下,或许被收购也不失为一条出路。

国内一家FPGA厂商代表陆俊(化名)直言,Lattice被收购的概率还是不低的,中小容量FPGA本身发展空间并没有那么大。虽然Lattice去年营收为4亿美元,但FPGA技术本身在未来还是很有价值的,只要估值合适,它被并购的概率不小

潜在买家

于是乎,关于买家,业内也给出了自己的判断。

三星将是一个潜在的买家。” 陆俊认为。

需要注意的是,英特尔和AMD的收购是以数据中心为战略蓝图。但据另一业内人士分析,三星收购Lattice将不是为了数据中心,而更多应是考虑其边缘计算能力的增强

三星在半导体江湖除在存储器、5G、IoT以及代工等领域持续深耕之外,AI也一直是三星重兵压阵的市场。在近些年发布的手机中,三星将语音助手加入了AI算法,融合之后的Bixby可谓一款AI多模交互平台,可在语音、视觉、触摸、文本控制等多种交互方式中自由切换,从而带给用户更好的交互体验。

依仗其庞大而完整的生态体系,三星正强力布局5G、AI和IoT的互通互联,而在边缘计算领域FPGA拥有着高灵活性、低功耗、并行算力强等优势,如能纳入Lattice,三星的AI版图将如虎添翼。

启示录

物换星移,曾经FPGA明星的“星光”或仍将闪耀,但掌声却注定属于他人了。而FPGA业的变局,也将为一直在追赶中的国产FPGA厂商带来新的影响及启示。

正如陈跃楠所言,双方强强联合实力更强大了,有可能市场份额会被进一步的压缩。而且,FPGA九成以上的市场份额仍被国外厂商占据,国内FPGA厂商还难有直接抗衡之力,因而还是要专注于自己的定位,围绕某些领域进行单点的突破,不断迭代优化,拓宽生存空间

事实上,FPGA仍大有可为。一方面,有分析说随着5G、AI等应用的发展,未来的增长率预测将超过10%。另一方面,国内独立FPGA厂商将承担更多国产化需求的角色,在产业格局巨变之后,应着力软硬结合,加强应用开发能力,提升其FPGA在多领域、多场景下的适配能力。随着异构融合是FPGA发展的终点,国内FPGA企业亦应及早谋划。

陆俊最后表示,国内FPGA未来一定会整合的,但目前仍是呈现多公司发展的局面。(校对/Sky)

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Related Post